月次レポートの自動生成

この機能でできること

試算表をもとに、KPI・売上推移・費目内訳に加えて、経営目線の示唆コメントまで含む月次レポートを自動生成します。レポートは事務所独自のフォーマットに対応しており、所長コメントの加筆だけで顧問先に提出できる状態に仕上がります。

操作手順

1. 左メニューの「月次レポート」を選びます。
2. 顧問先リストから対象の顧問先を選びます。
3. 試算表を渡します。マネーフォワードをお使いの顧問先は、連携済みであれば試算表を直接取得できるため、ファイルの用意は不要です。
4. 実行すると、AIが集計とコメント生成を行い、事務所フォーマットの月次レポートが完成します。処理はキューに入り、進捗が画面に表示されます。
5. 完成したレポートを開いて内容を確認し、所長コメントを加筆して顧問先へ提出してください。

よくある質問

Q. レポートの体裁は事務所のフォーマットに合わせられますか？ A. 合わせられます。導入時に事務所のレポートフォーマットをテンプレートとして設定します。変更したい場合はサポートまでご相談ください。

Q. 複数の顧問先をまとめて処理できますか？ A. できます。処理はキューに入って順番に実行され、進捗が表示されます。夜間にまとめて処理したい場合は夜間バッチもご利用いただけます。

Q. AIのコメントはそのまま顧問先に出してよいですか？ A. 必ず内容をご確認のうえご提出ください。示唆コメントは下書きとして生成されるもので、最終的な経営助言の責任者は税理士です。