日報の自動作成

この機能でできること

当日の処理実績（仕訳件数・対応した顧問先・残課題）と業務メモを自動で集計し、事務所のフォーマットで日報に整形します。翌営業日のToDo・要確認項目も自動で抽出されるため、日報記入の手間がほとんどなくなります。

操作手順

1. 左メニューの「日報」を選びます。
2. 「日報を作成」を押すと、当日の処理実績・業務メモ・打ち合わせ記録から日報が生成されます。
3. 内容を確認して、必要があれば修正のうえ提出してください。

日報に反映されるもの

• その日の仕訳処理の実績（件数・対応した顧問先）
• 業務メモ（顧問先リストの下部「＋ 業務メモを追加」から入力したメモ）
• 本日のMTG（Googleカレンダー連携時は予定、議事録を取り込んだ場合はその要約）
• 翌営業日のToDo・要確認項目（自動抽出）

過去の日報を見る

「日報ログ」から過去の日付を選ぶと、その日の処理実績・業務メモから日報を再生成して表示します。日付指定での表示もできます。

よくある質問

Q. スタッフ個人ごとの日報になりますか？ A. 日報は事務所全体の処理実績をまとめたものです。

Q. 業務メモはどこから入力しますか？ A. 顧問先リストの下にある「＋ 業務メモを追加」から、いつでも入力できます。入力したメモは当日の日報に反映されます。