日報の自動作成

当日の仕訳件数・対応顧問先・残課題を自動集計し、事務所フォーマットの日報に整形します。

画面サンプル — 日報の自動作成

日報 6/15（月）担当：田中自動集計済

42件

仕訳処理

8社

対応顧問先

3件

残課題

◯◯商事仕訳 24件承認・登録完了 ●

△△工業月次レポート作成・送付 ●

□□建設資料待ち（督促文送付済） ●

◇◇クリニック定例MTG 45分（議事録取込済） ●

××商店仕訳 18件承認・登録完了 ●

翌営業日のToDo（自動抽出）

□□建設の資料回収状況を確認

◇◇クリニック役員報酬2案の試算を準備

△△工業消費税申告の最終チェック

※ 画面はイメージです。表示内容・レイアウトは実際のアプリと異なる場合があります。

この機能でできること

当日の処理実績（仕訳件数・対応した顧問先・残課題）を自動集計し、事務所のフォーマットで日報に整形。翌営業日のToDo・要確認項目も抽出します。スタッフの日報記入の手間をほぼゼロに。

Web Demo

事務所の業務内容をお伺いし、効果の大きい機能から導入する順序をご提案します。まずはデモで操作感をお確かめください。