事務所サマリ（事業ダッシュボード）

この機能でできること

顧客数・月額顧問料・年間見込売上を可視化し、時間単価×作業時間から顧問先ごとの採算（利益率）まで自動で算出します。今週のやり取りの動きや期限接近もまとまって表示され、事務所経営の状態がひと目で分かります。

操作手順

1. 左メニューの「事務所サマリ」を選びます。
2. 各ブロックを確認します。数字は顧問先マスタと日々の処理実績から自動で反映されるため、入力作業は不要です。

画面の見かた

• 今週の動き — 今週の受信・送信・対応履歴・MTG・期限接近の件数と、やり取りが多かった顧問先が表示されます。「週報を生成」からそのまま週報を作れます。
• 事務所サマリ — 顧問先数、月額顧問料の合計、年間見込売上（月額×12＋決算）が表示されます。法人・個人事業主・医療法人などの内訳も確認できます。
• 事務所設定 — 採算計算に使う時間単価（原価）と担当者を設定します。「編集」から変更できます。
• 採算分析 — 顧問先ごとに年間売上・作業時間・原価・利益・利益率を算出し、利益の低い順に表示します。料金改定や業務配分の見直しの材料になります。

よくある質問

Q. 採算分析の作業時間はどこから来ていますか？ A. 日々の処理実績から集計されます。時間単価（原価）は事務所設定で変更できます。

Q. スタッフには見せたくない数字があります。 A. 事務所サマリの表示はプランと権限で制御されます。表示範囲の設定についてはサポートまでご相談ください。