事業ダッシュボード（事務所サマリ）

画面サンプル — 事業ダッシュボード（事務所サマリ）

事務所サマリ 2026年6月

顧問先

42 社

月額顧問料

1.2 M円

年間見込売上

14.4 M円

平均利益率

45 %

顧問先別の採算（時間単価 × 作業時間）月額月間工数利益率

◯◯商事 5.0万 3.2h 62%

◇◇クリニック 6.0万 4.8h 55%

××商店 3.0万 3.5h 41%

△△工業 8.0万 12.5h 28%

担当別 稼働

田中 75%

佐藤 50%

鈴木 83%

資料が未受領の顧問先

□□建設 ほか 3社

督促文をコピー

この機能でできること

顧客数・月額顧問料・年間見込売上を可視化し、時間単価×作業時間から採算分析（利益率）まで算出。担当別のタスクボード、資料が未受領の顧問先の督促文コピーまで揃い、事務所経営の状態がひと目で分かります。

• 採算・利益率分析
• 担当別タスクボード
• 督促文コピー

操作の流れ

1. 01

   顧問先マスタと日々の処理実績が自動でダッシュボードに反映される

2. 02

   顧客数・月額顧問料・年間見込売上と、顧問先ごとの採算（利益率）を確認する

3. 03

   担当別タスクボードで事務所全体の進捗を把握する

4. 04

   資料未受領の顧問先には督促文をコピーしてそのまま送る