顧問先CRM（顧客情報・タスク・ステータス）

画面サンプル — 顧問先CRM（顧客情報・タスク・ステータス）

◯◯商事 法人・3月決算 担当：田中 リスト カレンダー .ics

税務期限（休日繰延まで自動計算）期限状態

法人税・地方税 申告 6/30 残 12日

消費税 申告 5/31 完了

源泉所得税（納期特例） 7/10 残 22日

年末調整 11/30 未着手

対応履歴（自動で蓄積）

6/12 チャット 領収書の送付時期を回答

6/10 MTG議事録 役員報酬の増額を相談

6/05 レポート 5月分 月次レポート送付

年間税務タスク／資料回収

年間タスク 8/14

資料回収 3/5

この機能でできること

顧問先マスタ、決算・申告期限の自動管理（休日繰延まで計算）、年間税務タスク、対応履歴、資料回収・進捗管理を一元化。期限はリスト／カレンダー表示に切り替え可能で、.icsエクスポートにも対応します。

• 税務期限を自動計算
• 年間タスク・進捗
• 対応履歴・資料回収

操作の流れ

1. 01

   顧問先を登録すると、決算・申告期限が休日繰延まで自動計算される

2. 02

   年間の税務タスクが顧問先ごとに生成され、進捗を管理できる

3. 03

   チャット・議事録などのやり取りが対応履歴に自動で蓄積される

4. 04

   期限はリスト／カレンダー表示を切り替えて確認（.icsエクスポート対応）

この機能のよくある質問

Q. 既存の顧問先リストから移行できますか？

A. 顧問先マスタは一覧から登録できます。移行手順は導入時のセットアップでご案内します。