C ／ 顧問先対応
● 提供中チャット集約＋AI返信（Chatwork・メール）
複数顧問先のChatworkとメールを1画面に集約し、AIの返信ドラフトを承認してから送信します。
画面サンプル — チャット集約＋AI返信（Chatwork・メール）
受信（すべての顧問先）
◯◯商事 Chatwork 2
△△工業 メール
□□建設 Chatwork 1
◇◇クリニック メール
◯◯商事 Chatwork 個人情報は匿名化して処理
領収書の件、いつまでに送ればいいですか？あと5月分の請求書も一緒で大丈夫でしょうか。
AI返信ドラフト
今月分の領収書は 7/5（金）までにご送付ください。5月分の請求書もあわせて、いつもの専用フォルダへのアップロードで大丈夫です。届き次第、こちらで処理を進めます。
送信後はCRMの対応履歴に自動記録 修正 承認して送信
この機能でできること
複数顧問先のChatworkとメールを1画面に集約。AIが返信ドラフトを作成（送信前にPIIを匿名化）し、税理士が内容を承認してから送信します。やり取りはCRMの対応履歴に自動で記録。「人が承認してから送る」導線を必ず通します。
- Chatwork＋メール集約
- 承認してから送信
- CRMに自動記録
操作の流れ
- 01
接続設定でChatwork・メールのアカウントを連携する
- 02
複数顧問先のメッセージが1画面（連絡タブ）に集約される
- 03
AIが返信ドラフトを作成する（送信前に個人情報を匿名化して処理）
- 04
内容を確認・修正して承認すると送信され、CRMの対応履歴に自動記録される
この機能のよくある質問
- Q. AIが勝手に顧問先へ返信することはありませんか？
- A. ありません。すべての返信は税理士・スタッフが内容を承認してから送信される設計で、承認なしの自動送信は行われません。
Web Demo
この機能、貴事務所ではどう使える？
事務所の業務内容をお伺いし、効果の大きい機能から導入する順序をご提案します。まずはデモで操作感をお確かめください。