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税理士AIブログ
税理士事務所がAIを業務に組み込むための、実務目線のナレッジを発信しています。 ChatGPT・Claudeの実践活用、ツール比較、守秘義務との両立、事務所経営の改善まで。
建設業の税務×AIで完成工事原価管理を効率化
建設業 税務 AIの実務ガイド。工事進行基準や未成工事支出金など建設業会計の特殊論点を、ツール連携と業務設計でどう効率化するか、税理士事務所向けに整理する。
決算分析×AIで顧問先への提案資料を自動生成
決算分析をAIで自動化し、顧問先への提案資料作成までつなげる実務ガイド。収益性・安全性などの比率分析、TKC BAST等との業界比較、改善提案ドラフトやスライドの自動生成、ChatGPTプロンプト例、顧問料アップのロジックまで税理士事務所向けに解説します。
個人事業主の青色申告×AIで65万円控除を確実に取る方法
個人事業主の青色申告をAIで支援し、65万円控除を確実に取らせる税理士事務所向けガイド。控除3段階の要件、控除を逃す典型パターン、AI記帳・記帳指導の効率化、収益化の運用設計まで解説します。
国際税務×AIで移転価格・外国子会社合算の支援
越境ECや海外子会社設立の増加で、中小税理士事務所にも国際税務の相談が届く時代です。本記事では、租税条約のリサーチ、移転価格文書のドラフト、CFC合算判定のチェックリスト化、海外税制の一次調査など、国際税務にAIを活用する4つの方法と注意点を解説します。
固定資産×AIで耐用年数判定と償却計算を効率化｜税理士事務所の実装ガイド
固定資産 AI 耐用年数の判定と償却計算を効率化する実装手法を税理士事務所向けにまとめました。耐用年数省令の壁、AIによる自動推定、ツール選定、ChatGPTプロンプト例、一括償却資産との切り分け、固定資産台帳の整合性チェックまで現場目線で解説します。
給与計算×AIで人事労務業務を自動化する方法
給与計算 AIで人事労務業務を自動化する具体的手順を税理士事務所向けに解説。勤怠集計から源泉徴収票発行までの工程別効率化マップ、freee/MF/SmartHR比較、守秘義務対応まで実装視点でまとめました。
年末調整×AIで質問対応・書類処理を効率化｜税理士事務所の実装ガイド
年末調整 AIの実装ポイントを解説。従業員からの質問対応、保険料控除証明書のAI-OCR、freee人事労務やMFクラウド給与の活用、住宅借入金等特別控除の判定まで、税理士事務所が今期から使える効率化策をまとめます。
農業法人の税務×AI｜納税猶予と所得計算を効率化
農業 税務 AIの実務ガイド。農業所得の計算、農地等納税猶予、肉用牛免税、JA精算書のAI-OCRなど農業特有の税務論点を、AIとツール連携でどう効率化するか税理士事務所向けに整理する。
資金繰り表×AIで予測作成と銀行融資資料に活用
資金繰り表 AIの活用で、実績集計の自動化から入出金予測、銀行融資資料のドラフト生成、資金ショート予兆アラートまでを解説。金融機関に評価される資金繰り表の要件、経営改善計画策定支援との連携、主要ツール比較まで税理士事務所向けに整理しました。
消費税申告のAI活用ガイド｜課税仕入の集計・税区分判定・申告書作成を自動化する
消費税 申告 AIをテーマに、課税仕入の集計・税区分判定・インボイス照合を自動化する実装手順を解説。freeeやマネーフォワードのAI機能、Claude/ChatGPTのプロンプト例、本則・簡易の選択判断まで税理士向けに整理します。守秘義務への対応や運用上の注意点も併せてまとめました。
損益分岐点分析×AI｜中小企業への経営助言に活かす
損益分岐点分析をAIで効率化し、中小企業の顧問先への経営助言に活かす方法を解説。固定費・変動費の自動分類、月次データでの自動更新、ChatGPTによる値上げ・人員増シミュレーション、経営者向け説明資料の作成まで、税理士事務所が明日から使えるプロンプト例つきで紹介します。
組織再編税制×AIで適格判定と申告書作成を効率化する方法｜税理士事務所向け
組織再編税制の適格判定は完全支配・支配・共同事業の3区分で要件が異なり、繰越欠損金の引継制限や行為計算否認リスクも絡む難所です。税理士事務所がAIで適格要件の照合・ストラクチャー比較・判例リサーチを効率化する実務手順と、中小事務所がM&A業務に参入する足がかりを解説します。