Features
仕訳から、月次レポート・日報、顧問先の管理・連絡・議事録まで。 バラバラのツールを寄せ集めるのではなく、事務所専用にカスタマイズした1つのAIが横断してこなします。
● 提供中 ／ ◇ 近日提供。下の機能一覧に各機能の提供状況を明記しています。
A ／ 記帳・仕訳
一番時間を奪う「未消込明細の仕訳」を、判定・摘要・登録・分解まで自動化します。
freee／マネーフォワードの未消込明細を、前期データとの照合・事務所固有の学習・業界辞書を組み合わせて勘定科目に自動分類。摘要も事務所ルールから決定論的に生成し「AI任せで摘要が空になる」事故を防ぎます。承認画面には判定根拠（前期照合／学習／辞書）を明示。
承認した仕訳を会計ソフトへそのまま登録。freeeは登録まで自動、マネーフォワードは記入まで自動（最終登録のクリックは税理士）。登録前に画面の値と承認内容の完全一致を検証し、登録後にAPIで消込を確認する安全設計で、誤登録・二重計上を防ぎます。
顧問先が提出する任意フォーマットのCSVを読み取り、預金の入出金1明細を売掛金・手数料などへ複合仕訳に自動分解。金額＋取引先名の厳格マッチ、合計金額の円単位完全一致の検算、3つ組キーによる二重登録防止まで作り込んでいます。
B ／ レポート・報告
試算表・処理実績・事務所の数字を、そのまま「読める報告」に変えます。
試算表を渡すだけで、KPI・売上推移・費目内訳に加え、経営目線の示唆コメントまで含む月次レポートを自動生成。事務所独自のフォーマットに対応し、所長コメントの加筆は最後の一手だけで済みます。
当日の処理実績（仕訳件数・対応した顧問先・残課題）を自動集計し、事務所のフォーマットで日報に整形。翌営業日のToDo・要確認項目も抽出します。スタッフの日報記入の手間をほぼゼロに。
顧客数・月額顧問料・年間見込売上を可視化し、時間単価×作業時間から採算分析（利益率）まで算出。担当別のタスクボード、資料が未受領の顧問先の督促文コピーまで揃い、事務所経営の状態がひと目で分かります。
C ／ 顧問先対応
顧問先の情報・連絡・打ち合わせ・予定を、一つの画面に集約します。
顧問先マスタ、決算・申告期限の自動管理（休日繰延まで計算）、年間税務タスク、対応履歴、資料回収・進捗管理を一元化。期限はリスト／カレンダー表示に切り替え可能で、.icsエクスポートにも対応します。
複数顧問先のChatworkとメールを1画面に集約。AIが返信ドラフトを作成（送信前にPIIを匿名化）し、税理士が内容を承認してから送信します。やり取りはCRMの対応履歴に自動で記録。「人が承認してから送る」導線を必ず通します。
Google Meet／Zoom／Teams の録画・文字起こしを取り込み、AIが要約。日報の「本日のMTG」欄と、CRMのタスク候補に反映します（タスク登録はユーザー承認制で、自動登録はしません）。
Googleカレンダー等と連携し、予定・打ち合わせを日報に自動反映。差分同期で、更新した予定だけを軽く取り込みます。議事録機能とあわせて「打ち合わせの前後」まで自動でつながります。
D ／ 高度な税務支援
数字のチェックの先へ。論点とリスクの「気づき」を提示します。
複数の専門AIエージェントが取引データから論点・リスク・改善提案を抽出し、1本のレビューレポートに統合。判例・法令は公開情報から根拠を引用し、引用の実在をチェックすることで「もっともらしい誤り」を構造的に排除します。最終的な税務判断は税理士が行う前提の、あくまで気づきの提示です。
Comparison
税理士事務所が検討する主なツールのカテゴリと、機能のカバー範囲を並べました。多くのツールは「点」の解決に強く、Zeimu AI は事務所業務を横断してカバーします。
※ 表は横にスクロールできます
| 機能 | Zeimu AI 本サービス | 会計ソフト内蔵AI freee／MF | 記帳・OCRツール バクラク／STREAMED 等 | 月次・経営レポート bixid 等 | 事務所管理・CRM MyKomon／TaxDome 等 | 汎用生成AI ChatGPT／Claude 等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目の自動仕訳 | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
| 摘要の自動生成 | ○ | △ | △ | × | × | △ |
| freee／MFへの自動登録 | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| 分割仕訳（複合仕訳への分解） | ○ | △ | × | × | × | × |
| 月次レポートの作成 | ○ | ○ | × | ○ | × | △ |
| 経営コメントのAI文章生成 | ○ | △ | × | △ | × | △ |
| 日報の自動作成 | ○ | × | × | × | △ | △ |
| 事業ダッシュボード（採算分析） | ○ | △ | × | △ | △ | × |
| 顧問先CRM（期限・進捗・履歴） | ○ | △ | × | △ | ○ | × |
| チャット集約＋承認付きAI返信 | ○ | △ | × | × | △ | × |
| MTG議事録の取込→要約→タスク化 | ○ | × | × | × | × | △ |
| カレンダー連携 | ○ | × | × | × | △ | × |
| AI税理士エージェント（論点抽出） | 準備 | × | × | × | × | △ |
| 事務所専用にカスタマイズ | ○ | △ | △ | × | △ | △ |
| データをAI学習に使わない（明示） | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ローカル完結（機密をクラウド外に出さない） | ○ | × | × | × | × | × |
▮ 表について（公平のための注記）
Phase 1 / 2ヶ月以内
契約後2ヶ月以内に「事務所が Zeimu AI を実運用できる状態」までを構築します。
事務所の業務環境に合わせ、必要なアカウント開設・端末設定・運用ルール策定を伴走サポート。IT担当者が在籍しない事務所でも、安心して導入を進められます。
仕訳ルール・勘定科目体系・レポートフォーマットなど、事務所固有のナレッジをスキル / プロンプト / テンプレートに落とし込みます。汎用AIでは到達できない「事務所専用AI」の状態を作ります。
オンライン研修を 2回（各60〜90分）実施。実際の仕訳業務・レポート作成を題材に、現場スタッフが翌日から使えるレベルまで習熟させます。
Phase 2 / 継続伴走
サポート内容は全プラン共通です。プラン選択は事務所の所属人数（規模）と利用量に応じてお選びいただきます。
※ プランごとの料金は 料金プランページ をご確認ください。
Zeimu AI の各機能は、税理士・事務所スタッフの業務を効率化・支援するためのものです。 個別の税務相談・税務判断・申告書の作成・税務代理（税理士法第2条に該当する業務）は税理士資格者が行うことを前提としており、AIが出力した内容は最終的に税理士が確認・判断したうえでご利用いただきます。
Contact
事務所の業務内容をお伺いし、効果の大きい機能から導入する順序をご提案します。資料ダウンロードのみでも結構です。
